탈렌에너지(TLN) - AI관련주(미국 전력발전, 데이터센터, 비트코인 채굴)
미국의 전력공급하는 회사과 AI, 비트코인 채굴 관련 주입니다.
아래는 미국의 Independent Power Producers Industry 회사 순위입니다. 4개회사 모두 향후 AI와 블록체인, 전기차 등에 사용될 전력공급에 핵심역할을 할 회사들입니다.그중에서 VST와 TLN을 저는 눈여겨보고있어요.
Independent power producers (IPPs)란?
Independent power producers (IPPs) are non-utility generators (NUGs) that are typically not owned by the national electricity company or public utility. IPPs generate electricity for sale to the national electricity network.
즉, 쉽게말하면 독립적으로 에너지를 생산해서 판매하는 업체입니다. 우리나라에서 흔히 태양광으로 전력을 생산해서 한전에 파는 것처럼요. 미국에서는 이런 업체들이 직접 원자력발전소를 짓기도하고 에너지를 만들어서 각 주(State)에 팔기도하고 회사에 직접 팔기도합니다. 그런데 이 탈렌에너지 발전소 옆에 비트코인채굴 시설이 그렇게 많이 있다고하네요. 지금도 비트코인이 올랐으니 비트코인을 채굴하기위해 이 탈렌에너지 발전소 옆에 채굴장을 짓기도한답니다. 거기다 AI시대에 맞물려 아마존같은 대기업에서 데이터센터를 이 발전소 옆에 지어서 전력손실을 최소화하고 안정적으로 전력확보에 나섰다고합니다. 이처럼 미국은 나라에서 산업을 서포트도하지만 기업들이 직접 에너지를 조달해서 경쟁에서 밀려나지 않도록 노력하고있습니다.
1. 탈렌에너지?
Talen Energy(NASDAQ: TLN)는 미래를 위한 전력 공급에 전념하는 선도적인 독립 전력 생산자이자 에너지 인프라 회사입니다. 당사는 미국에서 약 10.7기가와트의 전력 인프라를 소유 및 운영하고 있으며, 여기에는 2.2기가와트의 원자력과 상당한 규모의 파견 가능한 화석 연료 발전소가 포함됩니다. 당사는 주로 중부 대서양과 몬태나에 위치한 발전소를 중심으로 전기, 용량 및 보조 서비스를 생산하여 미국 도매 전력 시장에 판매하고 있습니다. 우리 팀은 안전하고 안정적으로 전력을 생산하고, 생산된 메가와트당 최고의 가치를 제공하며, 에너지 전환을 주도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 탈렌은 디지털 인프라 혁명을 주도하고 있습니다. 인공지능을 지원하는 데이터 센터에서 더욱 안정적이고 깨끗한 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 당사는 이 중요한 성장 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. Talen은 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다. 자세한 정보는 https://www.talenenergy.com/ 에서 확인하세요.
인공 지능을 지원하는 데이터 센터에서 더욱 안정적이고 깨끗한 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 전력 공급의 중요한 성장 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. Susquehanna 원자력 시설을 통해 연중무휴 24시간 무탄소 직접 연결 데이터 센터 캠퍼스에 전력을 공급하는 동종 최초의 파트너십을 통해 입증된 실행 능력으로 이 특별한 성장 기회를 제공하는 리더가 되고 있습니다.
Talen은 미국에서 고품질 전력 인프라를 소유, 운영 및 최적화합니다. 당사의 발전소는 Talen’s Susquehanna nuclear 시설을 포함한 원자력 같은 무탄소 에너지부터 천연가스, 석탄 및 석유에 이르기까지 다양한 연료를 사용하여 전력을 생산합니다. 현재 Talen의 발전 포트폴리오는 총 10.7GW의 전력을 생산할 수 있는 12개 발전소로 구성되어 있으며, 북미에서 가장 경쟁력 있는 전력 인프라 회사 중 하나입니다.
2. 비트코인과 AI
Analysts expect 20% of bitcoin miner power capacity to pivot to AI by the end of 2027. Over the past year, bitcoin miners and AI data center owners have increasingly vied for the same power assets and contracts, executives from over half-dozen publicly traded US crypto mining companies told Reuters. Marathon Digital Holdings, the world's biggest publicly traded bitcoin miner, was among those eyeing a nuclear-powered data center owned by Talen Energy in Pennsylvania, two sources familiar with the situation said.(https://finance.yahoo.com/news/ais-race-us-energy-butts-100328681.html)
분석가들은 2027년 말까지 비트코인 채굴기 전력 용량의 20%가 AI로 전환될 것으로 예상합니다. 지난 한 해 동안 비트코인 채굴업체와 AI 데이터 센터 소유주들은 동일한 전력 자산과 계약을 놓고 점점 더 치열한 경쟁을 벌였다고 미국 상장 암호화폐 채굴업체 임원들이 로이터 통신에 밝혔습니다. 이 상황을 잘 아는 두 소식통은 세계 최대 상장 비트코인 채굴업체인 마라톤 디지털 홀딩스가 펜실베이니아의 탈렌 에너지가 소유한 원자력 발전 데이터 센터를 눈여겨보고 있다고 말했습니다.
The $650 million sale allowed AWS to tap into more than 900 megawatts (MW) of electricity from Talen's 2.5 gigawatt Susquehanna nuclear plant in a phased-in process over several years.
The full coin mining facility, of which Talen owns 75% and cryptominer TeraWulf (WULF.O), opens new tab the remaining 25%, has a capacity of 200 MW, or enough power for about 160,000 homes.
The deal also turned AWS into the landlord of its cryptominer neighbors, which have a remaining nine-year lease and power purchase agreement on the site, said the sources, who asked not to be named due to the confidentiality of the discussions.
6억 5,000만 달러를 지불해서 AWS는 몇 년에 걸쳐 단계적으로 탈렌의 2.5기가와트 Susquehanna nuclear plant 에서 900메가와트(MW) 이상의 전력을 사용할 수 있게 되었습니다.
전체 코인 채굴 시설의 75%는 Talen이, 나머지 25%는 암호화폐 채굴 업체인 TeraWulf(WULF.O)가 소유하고 있으며, 200MW의 용량으로 약 16만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산할 수 있는 규모입니다.
논의의 기밀을 이유로 익명을 요구한 소식통은 이번 계약으로 AWS는 해당 부지에 대한 9년 임대 및 전력 구매 계약이 남아 있는 크립토마이너 이웃의 집주인이 되었다고 말했습니다.
https://www.reuters.com/technology/talen-energy-offers-up-nuclear-powered-crypto-mining-campus-stake-sources-say-2024-08-01/